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流動性相場は始まったばかり ~ 臨時記事 ~


Records Of The Ancient Mohammed (Μουαμεδ)-Gold Plates
Μουαμεδ-Gold
大陸のどこかに存在する伝説の黄金プレート(古代マホメットに関する記録)







臨時の記事です。11月3日のFOMCでQE2(量的緩和第2弾)が決定し詳細が発表されました。今回の決定が、今後、金価格にどのような影響を与えるのでしょうか? 先ず、内容の方は、金利据え置きで2011年6月末まで6000億ドルの国債を購入するというもの。重要な箇所は「物価と雇用の安定」を明確に協調している点です。現在のインフレ率は低すぎ、失業率は高すぎるとしている。また、その判断基準としてバーナンキ議長は10月の講演でインフレ率で2%前後、失業率で5~5.25%を目標としていることも述べている。つまり、これらの数値が安定して達成できるまでは追加緩和の手を緩めないということ。FRBは「デフレが最大のリスク」としている。金相場には強い追い風だろう。緩和の方法も1ヵ月で750億ドルの国債購入としているが、買い入れペースは常時点検し、必要な規模に調整することも述べている。インフレ率や失業率に改善の見通しがなければさらなる追加緩和も辞さない構えだ。場合によっては総額1兆ドルを超える可能性も十分ある。今回の決定で他国からの批判は相当なものだが、FRBの意志は相当固いものと思える。今回の決定の後、金および商品価格全面高になったのはその表れとも言える。資金流入はまだ始まったばかりだろう。現在、米国のインフレ率(9月度統計)は1.1%、失業率は9.6%であり、FRBが掲げる目標には程遠い数値となっている。5日の雇用統計で雇用者数は大幅に増えましたが失業率は9.6%で変化なし。市場は雇用者数の改善でドル高に向かいましたが、失業率の高さから金相場は暴騰。これで、しばらくの間、金相場が上昇する環境が整ったと感じます。今後、月半ばに発表されるインフレ率(米CPI前年同月比)と月初に発表される失業率は要注目!!!







 米インフレ率
米消費者物価指数(CPI)と米インフレ率(前年同月比)/米労働省HP







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FRBの意思が明確になり流動性相場になりやすい環境の中で、金を含めた商品・株式などが、チャート上でテクニカルブレイクアウト(上抜け)をしている。(11月第1週目) 金に関しては、あと2~3週間ほど1350ドル前後でもちあいになる可能性が残っていましたが、週末5日終値でブレイクラインの1372ドルと1388.1ドルを見事クリア。(終値1397.7ドル) 巨大なトライアングルを上抜けた後の初押し完了という印象が強いです。







NY金週足
NY金週足





東京金日足
東京金日足 赤は25日、青は50日、黄緑は75日移動平均線







通常、東京金は日足で50日平均線まで下げた時、直近の高値を超えるのにかなりの時間を要します。(むしろ、超えずに反落することが多い) しかし、5日夜間取引でトライアングルと直近の高値(3625円)を超え、テクニカルブレイクアウトしました。さらに現在強い下落圧力がかかる時間帯(5日夜間~12日)に突入しているのですが、強く逆行して上がっています。これは新しいトレンドが発生したと考えられます。相当強い相場だと思えます。







NY原油週足
NY原油週足





NYダウ週足
NYダウ週足





金銀鉱山株指数(XAU)
金銀鉱山株指数(XAU)週足





AMEX金鉱株指数(HUI)
AMEX金鉱株指数(HUI)週足






12月限金先物コールオプション
金先物コールオプション12月限取組表(11月6日データ) OpInt=取組高







上記は11月23日が期限(納会)である金先物コールオプション12月限の取組表です。この表を見ると、1500ドルのストライクプライスに取り組みが一番多く、1400ドルと1450ドルにも集中しています。とにかく1400~1500ドルのレンジで取り組みが多い。このまま1400ドルを超えて上昇してゆけば、コールを売っている投資家は大損することになるので買いでヘッジ(デルタヘッジ)をせざる得なくなるので価格は上昇しやすくなります。取り組みが多い価格に近づくとヘッジ買いが増えます。コールを買っている人たちも権利行使を達成するために先物買いで買いを大量に入れる可能性もあります。5日終値で1400ドルに限りなく近づいたことで23日納会に向けてオプション絡みの買いが加速する可能性は十分あるでしょう。この取組の多さを考えれば1500ドル達成はそう遠い日でもないかもしれませんね。売り方が追い込まれそうな気がします。







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お知らせ:諸事情により、11月1日~24日まで記事の更新とコメントの返信をお休みします。今回の記事は臨時で掲載しています。



次回、米消費者物価指数(CPI)発表は11月17日22:30です。







(※)分析、見通しなどは私独自の調査・手法によるものであり、完全なものではありません。最善を尽くしていますが、保障できるものではないため、投資最終判断は自己責任でよろしくお願いします。






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2010⁄11⁄07 05:10 カテゴリー:GOLD comment(3) trackback(0)
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コメント



いつも貴重な情報ありがとうございます。参考にしなおかつ自分自身も勉強していきたいとおもいます。
2010/11/08 10:03URL | jun[ 編集]


修正版金本位制の検討を=世銀総裁、G20首脳会合控え(英紙)

世界銀行のゼーリック総裁は、20カ国・地域(G20)首脳会合を前に、8日付の英紙フィナンシャル・タイムズ(アジア版)に寄稿、G20などが中心となって主要通貨の為替相場の指針となる「修正版金本位制」(同紙)の導入を検討すべきだとの考えを表明した。韓国・ソウルで11日に開幕するG20首脳会合では、経常収支の不均衡是正論議の一環として、中国・人民元問題が引き続き争点になる公算が大きいが、同総裁は寄稿で「国際化と開かれた資本勘定に向けたドル、ユーロ、円、英ポンド、人民元を巻き込む」システムの構築を訴えた。その上で同総裁は、「インフレとデフレ、将来の通貨価値をめぐる市場予想の国際的な基準点として、金の活用を検討すべきだ」と強調。「教科書では金を古い通貨とみなしているかもしれないが、市場は現在、金を代替的な金融資産に使っている」と指摘した。同総裁はさらに、1971年の金・ドル本位制(ブレトンウッズ体制)崩壊後の変動相場制を中心とした通貨体制を「ブレトンウッズ2」と称した上で、その後継となる新たな通貨体制の整備に着手する必要があるとの見方を示した


2010/11/08 17:11URL | イチロウ[ 編集]

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このコメントは管理人のみ閲覧できます
2010/11/09 04:27 | [ 編集]



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