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金のサイクル


Canada Maple Gold Coin







すでに金価格の見通しなど詳細は、4月17日付けの記事「+3σの世界」コメント欄に書いていますので、ここでは再度まとめたものをUPいたしました。現状、金価格はとても激しく振動をしていますが、テクニカル的に上昇トレンドは全く崩れていません。売りに変化するのは以下チャートで50日移動平均線を日足終値で下回った時。他、全ての指標はまだ買いのままです。







NY金テクニカル

 





金のテクニカル・アストロ分析

5月 2~ 6日の週 短期的な天井を打つ
5月 9~13日の週 底打ち・値固め(ダブルボトムを形成)
5月16~20日の週 一気に上昇圧力がかかる
5月23~27日の週 上昇
5月30~31日    上昇
6月2日の新月前後に高値をとり、天井を打ちやすい。
6月6日~から下落圧力がかかる。特に銀

6月中は高値圏で波乱の動きになるかもしれないがこの時期に天井を打つ可能性は濃厚。銀の戻りは最大で41ドル前後まで(短期的にはチャートは壊れているので41ドル以上の戻りは厳しい)
追記:仮に41ドルの強い抵抗線をあっさり突破した場合、44.6ドル前後まで上昇する可能性あり(一目の日足先行スパン上限)







上記の分析はあくまで価格に加わる力とサイクルから算出した理想的な動き。理想と現実は常に違うものですが、今のところ理想的な動きをしています。うまくゆけば、6月初旬に1577~1650ドルの高値を取りに行く急騰があるかもしれない(東京金は4100~4330円) 月足チャートのサイクル分析では5月31日の終値が1566.8ドルを超えそうな気配あり。仮に6月中に天井打った場合のその後の動きは、短期サイクル(6ヵ月)か中期サブサイクル(4年±6ヵ月)かどちらの天井になるかで調整後の底値目標値はずいぶん変わってきます。短期ならまず1400ドルは割れない(底打ちは7月28日前後が理想的:7月中旬~8月初旬の期間に底打ちする見通し) 中期なら1100~1200ドル前後まで下がる可能性があります(12月±1ヵ月頃まで下げる見通し) 今のところ、どちらになるかはわかりませんが、中期サブサイクルの上昇トレンドが維持されたまま7月後半に1400ドル台で短期サイクルの底打ちをするようであれば、2011年12月~2012年3月にかけて最低1800ドルを超え、2000ドルも突破するような激しい上昇が起きると思う。2011年8月以降、天体の位置とテクニカルは大きな変化を示唆しています。太陽活動は毎月劇的に激しくなり、彗星や太陽系の惑星の位置が地球に与える影響はとても大きくなります。それは市場の混乱と災害(大地震や洪水、火災、ハリケーンなど)を示唆するものであり、特に9~11月は要注意期間。世界のどこかで東北の地震を上回る地震が起きる可能性があると思います。あまり不安をあおるようなことは書きたくないのですが、長年、太陽活動・星の位置が金融市場や天災に与える影響を見てきて明らかに因果関係があるのは事実です。しかし、科学的にはまだ明確に実証されておらず的確な判断もまた難しい。ただ、念のため、特に注意する日を以下に書き留めておきます。







2011年  9月12日 新月●
2011年  9月27日 満月○
2011年 10月17日
2011年 11月25日 新月● 







金のサイクル 



黄金のサイクル



金のサイクル-フラクタル







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6月2日の新月以降、ドル指数とNYダウの動きも要注意。



2009年以降、約2年2ヵ月上げ続けてきたダウ。このブログでは強気継続見通しを書き続けてきました。ただ、現状は中立~やや弱気の見通し。過去の太陽活動と株価の間にある因果関係のサイクルを調べると基本的に太陽活動が活発になると株は下げトレンドに変化しやすい(大天井) 株の天井時期の候補は金と同じで6月か12月~翌3月のどちらかになると思う。また、日経平均も同じ道を歩むのではないかと思う。それと同時にドル指数も反転しそうな気配がある。早ければ6月からドルは反転し、遅くても年内にはドル安が終わりそうな気配だ。一度反転すれば、数年にわたってドル指数高・円安・ユーロ安は続くと思う。その場合、初期段階においてはドル指数高金安の流れになると思いますが、何れドル指数高とドル建て金価格上昇が同時に起きる見通し。言い換えれば、ドルと金の間での力関係はドル安・金高なのですが、ドルと他主要通貨(6通貨)の間での力関係はドル高・他通貨安。つまり、金は全ての通貨に対して全面高になるということです。もし、本格的なドル高が始まるのであれば、それは欧州と日本の財政が危機的な状態になりつつあることを示しています。特に欧州に関してはユーロが解体するかどうかの瀬戸際まで追い込まれるかもしれない。







NYダウ週足
NYダウ週足





ドル指数月足-2011-5-19
ドル指数月足

 









上記映像はブログで過去何回か紹介したものですが、某テレビ局が2009年8月に放送したもの。当時、100年ぶりの著しい太陽活動低下でミニ氷河期が訪れるのでは?と騒がれた時でした。太陽活動と株価には強い因果関係があり、黒点数が増える(太陽活動活発化)と株価は下がり、黒点数が減る(太陽活動減退)と株価が上昇するというサイクルが顕著にみられる。実際、2009年8月以降、活動低下に伴い株価は上昇を続けた。しかし、現在、流れが大きく変わろうとしています。2013年5月のピークを目指して太陽活動活発化の動きはすでに始まっています。以下データを参考に。先ず、SWC宇宙天気情報センターの予測値では、太陽の黒点数と、太陽風の強さを示すF10.7が毎月上昇してゆく。







黒点情報





Sunspot Number
Sunsupot Number(黒点数)チャート







株価の先行指標である鉱工業生産指数は、日本では昨年からすでに下がり始めている。米国は3月の指標までは好調に上昇していましたが、今月発表された4月度の指数は予想に反して横ばい。足もとのファンダメンタルズは高い失業率のまま、生産と住宅市場の悪化から景気減速の懸念あり。そして、米国債の利回りも急低下してきている。様々な株価に連動する指標で変調の兆しがみられるため、今年は要注意の年でしょう。







鉱工業生産指数(日本)
日本の鉱工業生産指数




米鉱工業生産指数
米鉱工業生産指数




米鉱工業生産指数チャート
米鉱工業生産指数チャート







ドルの正しい評価




通貨の真の評価とは、2通貨間だけのレートだけで判断するのは実は正しくない。実は金融関係者であっても「金と通貨の関係」を勘違いしている人が多い。それをこの機会に詳しく話します。結論から述べると、私が金に関してよく言う未来の世界とは、ドル安と円安が同時に来る世界、もしくは、NY金が激しく上がりながら、激しいドル高円安が来る世界です。ちょっとピンと来ないかもしれませんが、こういうことです。



ほとんどの日本人はドルの評価はドル円のレートだと信じ切っています。これは貿易やFXでドル円の取引をする際は正しい判断だと思います。新聞にかいてあることも正しいのです。



しかし、金の取引をする際は真のドル評価を見る必要があります。それは金も一つの通貨として、全ての通貨に対してドルがどう評価されているかを見る必要があるのです。世界各国の中央銀行がドル安・ユーロ安・円安防衛のために金を買い増している事実がある以上、金は紛れもなく通貨なのです。現在も今後もその代替品になるものは存在しません。



ドル円のレートはあくまでドルと円の間だけでの力関係です。世界の投資家はドル円を見て金投資しているわけではありません。ドルの絶対評価を示すドル指数が基本になります。ただ、これだけでもまだ不完全です。金も含めて初めてドルの評価が完全になります。




先ず、以下のデータを見てじっくり考えてみてください。理解するのは難しいかもしれませんが一番大切な部分です。




S2.png





S10.jpg





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S5.png





S6.png

 





※ドル指数=主要6通貨(ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデンクローナ、スイスフラン)に対するドルの相場を指数化したもの。1通貨のみの為替レートと比べてより正確にドルの価値を測ることができる。





補足説明


ほとんどの人に「NY金上昇=ドル安=円高」という固定観念があると思います。しかし、この方程式は正しくはありません。なぜならドル円のレートは正しいドルの評価ではないからです。ドル高(ドル指数高)でもNY金が暴騰することもあります。2010年にもありましたよね。欧州危機によりユーロ安ドル高で金暴騰。その期間、ドル円は若干のドル高円安。米国以外の先進国で財政危機が起きると、必然的にドルは強くなります。しかし、所詮、弱いもの同士の中でドルが強くなったにしか過ぎません。この期間に起きた事はペーパーマネーの中ではドルは強くなりましたが、金に対しては明確にドル安が起きたわけです。つまり、金独歩高になり、金が世界最強通貨になったわけです。ペーパーマネーだけのドル評価でドル指数高が起きているにも関わらず、ドル建て金価格上昇が起き始めているということは、米国以外の国でも財政危機が大きく進行し始めている証でもあり、これは世界的な強いインフレの兆でもあります。日本で財政危機がマーケットのターゲットにされ、本格的な円安に入ると、それがドル建て金価格の上昇材料になる可能性が欧州の時と同じく高まる可能性があります。その時はドル高であろうとドル安(ドル安と円安が同時に来る)であろうとNY金は上がると思います。まさに本格的な、金独歩高、世界最強通貨の流れに突入するのではないでしょうか




 


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(※)分析、見通しなどは私独自の調査・手法によるものであり、完全なものではありません。最善を尽くしていますが、保障できるものではないため、投資最終判断は自己責任でよろしくお願いします。






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2011⁄05⁄22 20:09 カテゴリー:GOLD comment(14) trackback(0)
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コメント



マライヒさん、こんにちは

銀バージョンもまた書きます。今、シュメール文明と黄金に関してもいろいろ調べていますので、銀と合わせて書きます。お楽しみに!ロスチャイルドの話、大変参考になりました。


へたれさん、こんにちは

私も上がることを期待しています。


カープさん、こんにちは

ご質問の件、記事にUPしました(ドルの評価)
目先、強弱の動きやニュースが入り乱れて混乱するかもしれせんが、上昇トレンドはしっかり維持されています。しかし、動きが激しいですね!


dora012さん、こんにちは

お気遣いありがとうございます。近い未来、インフレは来ると思います。通貨インフレから物価インフレへの移行はごく自然だと思います。


mingonさん、こんにちは

ありがとうございます。やはり、投資の基本は長期の見通しをしっかり立てることが一番大切ではないでしょうか。そうすれば、考え方にブレはなくなると思います。

2011/05/22 20:10URL | 投資小僧[ 編集]


投資小僧様

シュメール文明と黄金
興味津々です!楽しみにしてますね。

今回 銀の戻しは41前後なんですね。。。
うーむ、、キツイですが長期戦で構えようと思います。

まだまだ、シルバーにも可能性ありますよね?

月と相場の関係、太陽との関係など 不思議ですね。面白いです!
2011/05/23 20:10URL | マライヒ[ 編集]


投資小僧さんの強気(?)な見通しが当たることを期待しています。

ところで、首尾よく波乱の世界を乗り越えることができたとして、その後に資産をどう用いるべきか・・

愚にもつかない質問ですが、小僧さんのビジョンがお有りでしたらお聞かせ頂ければ幸いです。
2011/05/27 22:49URL | ベリー[ 編集]


NY金が急騰、円も急騰、東京金プラスマイナスゼロ。こんな場面を何ども見てきたような気がします。円安、金高が同時に来るのは遠い未来のような気になってきます。
2011/05/28 00:17URL | マルサン[ 編集]

管理人のみ閲覧できます
このコメントは管理人のみ閲覧できます
2011/05/29 17:06 | [ 編集]


マライヒさん、お楽しみに!

ベリーさん、もし私が言うような金銀のとてつもない上昇が来る時代になれば世の中は大変な時代を迎えていると思います。その時、金でヘッジした資産をどう使うか?これは難しい質問ですね。今後、課題の一つにしたいと思います。基本、個々のニーズや生活環境でかなり変わってくると思いますが。また、いつまでも永遠に金が上昇することはありえないので、一部換金して、その時代のベストで割安なものに投資すればいいと思います。一例ですが、もし、金価格の上昇に対して土地の価格がたいして上昇しないような環境が訪れたら土地は買いだと思います。

マルサンさん、これは気長に待つしかなさそうです。

○○さん、はじめまして
もし、金投資の比率を増やすことにより、全資産の2~3割の範囲内での投資におさまるなら金の保有比率を増やしても問題ないと思います。個人的には、ドルや円やユーロが強くなろうが安くなろうが全通貨が金に対して弱くなる方向で動いていますので、金現物を保有する方が資産防衛につながると思います。ただ、保有比率に関しては、個々の収入や資産、生活環境によって妥当なレベルは大きく変わってくると思います。申し訳ございませんが、この質問(具体的な相談)に関しては返答を差し控えさせていただきます。

2011/05/31 18:12URL | 投資小僧[ 編集]


いまのところ、金価格はサイクル通り6月高値をとる方向で動いていると思います。ブログの記事では6月2日の新月前後に天井を打つ見通しと書きましたが、これは正直なところあまり自信はありません。サイクル分析では、おそらく6月2日前後から6月17日までの期間に天井を打つと思います。波動的には6月6~10日の間に天井を打つのが一番理想的なのですが。また、SARというテクニカル指標を用いた分析では売りの兆しがまだ出ていませんので、おそらくNYは最高値を更新し、東京金も4103円を更新すると思います。現在、フラフラした悩ましい動きをしていますが、テクニカル指標は意外と上昇トレンド維持のままです。しかし、天井を見極めるのはいつも難しい・・

2011/05/31 18:45URL | 投資小僧[ 編集]


 第二次世界大戦の最中、アメリカ政府は、自国民に対して金の保有を禁止したという前例があります。

 現金化に期待はしていません。税金でむしり取られるとか没収という可能性も考えるべきです。相手は国家、お上です。

 あくまで、金は保険(担保)。失う確率の最も低い部類に入る資産だと理解すべきです。

 安定な時代で値上がり確実なら、金を担保に融資を受ける方法もあり得ますが、国自体がぐらついている時は役に立たないでしょう。

2011/06/01 02:00URL | みゃ[ 編集]


投資小僧さんこんにちわ。
中国が米国国債の取引を停止し始めたと聞きました。
その際の日本経済の影響は?
また、ジョージソロス氏が金を大量に売ったとも聞きましたが、その影響は?
お教えください。
2011/06/02 15:53URL | けんかい[ 編集]


みゃさん、こんにちは

混乱極まる世の中になれば・・ いろいろ想像できますが、はっきりどうなるかは誰にもわからない。こればっかりは各自のご想像にお任せするしかないです。おっしゃる通り、金地金保有は保険としての位置づけが一番いいかもしれません。


けんかいさん、こんにちは

あくまで統計上での判断ですが、質問は二つとも影響0だと思います。心理的な影響はあると思いますが

先ず、中国の件。取引停止でなく、無尽蔵に買い続けていた米国債の買い増しを一時停止しただけです。現在、毎月少しずつ売り越しの状態ですが、中国が売る額以上に毎月日本政府が米国債を買い増しています。現段階の中国高官の発言などを聞いていても市場に与える影響・日本経済への大きな影響はないでしょう。

二つ目にソロスの件

ソロス・ファンドが売却した金の量は15トン。その時期に今わかっているだけで4ヵ国の中央銀行が159トンの金を買っていました。つまり、ソロスの売りはさざ波程度でしかないということです。1999年以降、ワシントン協定で年400~500トンの中央銀行売却制限を設けて、毎年400~500トンの金塊を世界の中央銀行は売却を続けてきました。それでも、1999年以降、金はずっと上昇し続けています。また、2008年以降、売却する国は減り続け、2008/09年期は142トン、2009/10年期は94.5トンとさらに減り続けています。この94.5トンのうち88.3トンはIMFの売却ですから、売ってる国はほとんどなしに等しいと言えます。また、2010年にはインドがIMFから200トン買うなど圧倒的に中央銀行の買い増し意欲は高まる一方です。2010/11年期の売却量は0に近くなるのではないでしょうか?

ソロスの売りは金ETFから金地金保有に乗り換えたとのうわさもあります。なぜなら、金ETFは米証券取引委員会に売買の詳細を報告しなければならないからです。金地金にはそんな義務もないですし、手の内もばれません。手数料もETFより現物のほうが割安になるとか。実際、乗り換えしているファンドが出始めているという話を聞きます。また、金先物を買っていたテキサス大学基金が4月に差金決済でドルを受け取らず20トンの金塊を取引所から引き取ったらしいです。流れは現物の金塊保有が主流になっているようですね。


目先のニュースは足もとのファンダメンタルズを無視した不安をかきたてるようなものばかりです。急な暴落が来ると、金はもう終わった!とか しかし、冷静に分析すれば何が正しいか見えてくると思います。先はどうなるかわかりません。しかし、現段階では金の長期上昇トレンドが崩れるようなファンダメンタルズの大きな変化は見られないとうのが私の印象です。

2011/06/02 17:58URL | 投資小僧[ 編集]


多忙なため、コメントの返信が遅れることをお許しください

2011/06/02 18:00URL | 投資小僧[ 編集]


小僧さんは誠実すぎる方だとおもいます。
くれぐれもお体を大切に、またコメントの返信はどんどん遅れて下さい。
2011/06/02 23:13URL | 0122[ 編集]


投資小僧さん
私の質問に丁寧にお答えいただきありがとうございました。
ものすごい情報量ですね。今後とも参考にさせて頂きます。
本当に誠実なお方ですね。

2011/06/03 11:25URL | けんかい[ 編集]


投資小僧さん

はじめまして。サインと申します。

1年ほど前から金相場日記、拝見しているものです。

大変勉強になっています。

というか、ズブの素人の私は、大半はこのブログから学びました。

金の相場と歴史について。

今世界で何がどうなっているのか、金を通して見ると本当によく見えてきますね!

すごい着眼点というか、観点だ!と思いました。この眺め方を知って。私もフツーにお金に洗脳されてきて、何も考えていなかったうちの一人だったので。

おっしゃる通り先のことはどうなるか分かりませんが、自分なりの哲学や姿勢を持って、相場の波に漂っていけたらいいと思います。

出し惜しみなく情報を分かち合っている投資小僧さんのスタンス、すごいと思います。

また小僧さんの考察、聞かせてくださいね。

応援しています!
2011/06/03 15:50URL | サイン[ 編集]



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